【FX初心者ロードマップ第69話】自分のトレードルールを文章として形にする方法

ここまでの連載で、チャートの見方・テクニカル指標・ニュースや経済指標との付き合い方・マイルールの作り方・事後検証のやり方まで、一通りの「FXで生き残るための部品」が揃ってきました。

とはいえ、その部品がバラバラのままだと、いざトレードするときに「その場の気分」や「直前のニュース」によって判断が揺れやすくなります。 頭の中ではルールを決めているつもりでも、感情が動いた瞬間にあっさり書き換えられてしまうんですよね。

第69話では、これまで学んできた内容を1本の線でつなぐために、「自分のトレードルールを文章として書き出す」ことをテーマにします。

トレードの目的や守るべき原則といった“憲法レベル”の話から、エントリー・損切り・利確の条件、資金管理・ロットの決め方、日次・週次・月次ルーティンの流れまでを、3つの階層（理念／具体ルール／運用）に分けて文章に落とし込む方法を解説します。

完璧なものをいきなり作る必要はありません。 まずは「Ver1.0」としてたたき台を作り、そこから少しずつ育てていく──そんな感覚で読み進めてみてください。

自分のトレードルールを「文章」として形にする方法

ここまでで、テクニカル・ファンダ・マイルール・事後検証と、FXで長く生き残るための土台を積み上げてきました。

いよいよ今回のテーマは、これらを1本の線でつなぐ作業──つまり、「自分のトレードルールを文章として書き出す」ことです。

頭の中では「なんとなく決めている」つもりでも、実際に文字にしてみると、抜けている部分やあいまいな部分がたくさん見つかります。

第69話では、トレードルールを「理念 → 具体ルール → 日々の運用」という3階層に分けて、初心者でも書きやすいテンプレートに落とし込む方法を解説していきます。

完璧なルールを一気に作る必要はありません。 まずは「たたき台」をつくって、少しずつバージョンアップしていくイメージで読んでみてください。

① なぜトレードルールを「頭の中」ではなく「文章」にするのか

まず最初に整理しておきたいのが、「なぜわざわざ文章にするのか？」という話です。

理由はシンプルで、頭の中のルールは、感情が動いた瞬間に簡単に書き換わってしまうからです。

「1回の損失は資金の2％までにしよう」と思っていたのに、実際に連敗すると「今回だけは3％まで許容しようか」と変わってしまう。

「指標直後は触らない」と決めていたのに、いざ大きく動くと「これはチャンスかも」と飛び乗ってしまう。

このように、「頭の中のルール」は、その場の気分や雰囲気に負けがちです。

だからこそ、「どんなときでも変わらない基準」を紙やデジタルノートに書いて残しておく必要があります。

文章にしておけば、

・エントリー前に読み返せる。

・破ってしまったときに、「どのルールを破ったのか」が特定できる。

・改善したいときに、どこをどう変えたかが一目で分かる。

といったメリットがあります。

トレードの安定度は、「ルールの良し悪し」だけでなく「ルールの“外に出ない”仕組み」にも大きく左右されるんですよね。

② トレードルール文書は3階層で考える

いきなり細かいルールを書き始めると、どんどんカオスになっていきます。

そこでおすすめなのが、トレードルール文書を「3階層」に分けて考える方法です。

ざっくり分けると、次の3つ。

・レベル1：理念・目的・守るべき原則（自分の軸）。

・レベル2：エントリー／損切り／利確ルール（手法の骨格）。

・レベル3：資金管理・ロット・ルーティン（運用の具体手順）。

この3階層で書いておくと、

・レベル1はめったに変えない。

・レベル2は、検証を通して少しずつ改善していく。

・レベル3は、生活リズムや資金量の変化に応じて柔軟にアップデートする。

といったように、「どこは固定で、どこは変えていいのか」が分かりやすくなります。

全部をごちゃ混ぜにしないことが、ルール文書を長く使い続けるコツです。

③ レベル1：トレードの目的と守るべき原則を書く

まずは、一番上の階層である「目的と原則」から書いていきます。

ここは、いわばあなたのトレード人生の「憲法」のような部分です。

具体的には、次のようなことを書きます。

・トレードの目的。

例：月間で資金を◯％増やすこと。 生活資金を一気に稼ぐのではなく、長期的に増やすことを目的とする。

・絶対に守る原則。

例：「退場しないことを最優先にする」「口座資金の◯％以上を1度に失うトレードはしない」。

・自分が目指すスタイル。

例：デイトレ中心／スイング中心、トレンドフォロー型、逆張りは例外的にしかやらない 等。

・自分の弱点と、それをカバーする方針。

例：連敗するとロットを上げたくなる → 「連敗3回でその日は終了」「連敗2回目からロットを半分に落とす」など。

ここに書くのは、「チャートのテクニック」ではなく、「自分がどうありたいか」と「絶対に外したくない軸」です。

この部分が決まっていると、ルールの細部を変えるときにもブレにくくなります。

④ レベル2：エントリー・損切り・利確ルールを具体化する

次に、実際の売買に直結する「エントリー・損切り・利確」のルールを書いていきます。

ここでのポイントは、「誰が読んでも同じ判断になるレベルまで具体的に書く」ことです。

NGな書き方の例は、こんな感じ。

・「なんとなくトレンドが出ていそうなら押し目買い」。

・「違和感を覚えたら利確」。

こういう抽象的な表現は、感情次第でどうとでも解釈できてしまいます。

代わりに、例えばこんなふうに書きます。

・エントリー条件（買いの場合）。

1）4時間足・1時間足ともに上昇トレンド（高値・安値切り上げ）。

2）1時間足で、直近高値をブレイクしたあとに押し目をつける。

3）押し目が、水平線 or トレンドライン or 移動平均線（◯期間）のいずれかに重なっている。

4）そのポイントで、反転を示すローソク足（ピンバー・包み足など）が出現。

→ 1〜4のうち、最低3つがそろったときだけエントリーを検討する。

・損切りルール。

→ 直近の押し安値の少し下（スプレッド＋α）に置く。 1回の損失は口座の◯％以内。

・利確ルール。

→ 直近の高値／チャネル上限／上位足のレジスタンスラインなど、事前に決めた目標のうち最も手前のもの。

こんなふうに「条件」を箇条書きにしておくと、チャートを見ながらチェックボックス感覚で判断できるようになります。

⑤ レベル3：資金管理とロットのルールを数字で固定する

3つめの階層は、「資金管理」と「ロット」のルールです。

ここは、感覚ではなく「数字」で決めるのが鉄則です。

書き方の例を挙げると、こんな感じです。

・1回のトレードでリスクにさらしてよい金額。

例：口座残高の2％まで。 残高が100万円なら1回の最大損失は2万円。

・1日に許容する最大損失。

例：口座残高の4％に達したら、その日のトレードは即終了。

・連敗ストップルール。

例：連続3敗 or その日の負けが◯pipsを超えたら、その日はトレードしない。

・ロットの決め方。

例：「（許容損失金額）÷（損切りまでのpips）＝1pipsあたりの許容金額 → ロット換算」という計算式をルール化。

こうして数字で決めておくと、「今日は調子がいいからいつもより多めに…」といった感情トレードをしにくくなります。

資金管理のルールは、「勝ち方」ではなく「負け方」をコントロールするためのものです。

「この枠内に収まっている限り、大きくは死なない」という安全ラインを先に引いておくイメージで書いてみてください。

⑥ 日次・週次・月次ルーティンを文章にしておく

トレードルールというと、「どこでエントリーするか」「どこで損切りするか」に意識が向きがちです。

ですが、実は「いつ・何を・どの順番でやるか」というルーティンも、同じくらい大事なルールの一部です。

例えば、こんなふうに書いておきます。

・日次ルーティン。

1）トレード開始前に、4時間足と1時間足で環境認識。

2）経済指標カレンダーで、これから数時間の重要指標をチェック。

3）エントリー候補通貨ペアを2〜3つに絞る。

4）トレード終了後に、エントリー理由と結果を簡単にノートへ。

・週次ルーティン。

1）週末に、1週間のトレードを振り返る。

2）「ルール通りにできたトレード」と「ルールを破ったトレード」をそれぞれ1つずつピックアップ。

3）翌週の重要指標とイベント日をあらかじめカレンダーに書き込む。

・月次ルーティン。

→ 月末に、勝ち負けの集計とともに、「ルール文書を見直すかどうか」を考える時間を30分取る。

このように、生活のリズムとセットでルールを書いておくと、「なんとなくその日その場で判断する」割合が減っていくのを実感できるようになります。

⑦ ルールを書きすぎない・変えすぎないためのコツ

ここまで聞くと、「あれもこれもルールにしなきゃ」と思うかもしれません。

ですが、ルール文書でありがちな失敗が2つあります。

・細かく書きすぎて、自分でも読み返さなくなる。

・トレードのたびに変えてしまい、何が本当のルールなのか分からなくなる。

これを避けるためのコツは、

「ルール化するのは“何度も同じ失敗をしたところ”だけにする」ことです。

1回きりのイレギュラーな失敗まで全部ルールに入れてしまうと、文書がどんどん分厚くなってしまいます。

逆に、

・指標直後に飛び乗ってやられた。

・連敗後にロットを上げて傷を広げた。

・レンジの真ん中で何度も往復ビンタされた。

こういった「何度も繰り返してしまう負けパターン」だけは、必ずルールとして書き加えます。

また、ルールを変えるのは、

・最低でも1ヶ月〜3ヶ月分の検証データがあるとき。

・「変えた結果、ここが明らかに良くなった」と言える根拠があるとき。

に限定するのがおすすめです。

感情に合わせてコロコロ変えないこと。 ルールの修正にも「ルール」をかけるイメージですね。

⑧ バージョン管理で「育つルール」にしていく

最後に、トレードルール文書を「作って終わり」にしないための工夫をひとつ。

それが、ルール文書に「バージョン」を振るというやり方です。

例えば、

・2025年1月版：トレードルール Ver1.0

・2025年4月版：トレードルール Ver1.1（資金管理部分を修正）

・2025年10月版：トレードルール Ver2.0（手法構成を大きく見直し）

といった形で、ファイル名や文書の冒頭に「Ver1.◯」のように番号をつけておきます。

こうしておくと、

・「この時期はどんなルールでやっていたのか」。

・「どこをどう変更した結果、成績が良くなった／悪くなったのか」。

を、あとから振り返りやすくなります。

最初から完璧なVer10.0を目指すのではなく、小さなVer1.0から始めて、検証と経験を通じて少しずつバージョンアップしていく。

そんなイメージで、自分のトレードルールを「育てていく」感覚を持ってもらえると、この第69話の狙いはバッチリです。

次は、ここで作ったルール文書を土台にしながら、シリーズ全体のまとめと「この先、何を伸ばしていくか」という話につなげていきましょう。

まとめ｜頭の中のルールを外に出して、「育てていく設計図」にする

第69話では、これまで学んできたテクニカル・ファンダ・マイルール・事後検証を1本の線でつなぐために、自分のトレードルールを文章として形にする方法を整理しました。

まず押さえておきたかったのは、「頭の中のルールは、感情が動いた瞬間に簡単に書き換わる」という現実でした。 だからこそ、紙やデジタルノートに書き出して、「どんな状況でも変わらない基準」として残しておくことが重要でした。

そのうえで、トレードルール文書を、

・レベル1：トレードの目的・スタイル・絶対に守る原則（憲法部分）。

・レベル2：エントリー／損切り／利確の条件（手法の骨格）。

・レベル3：資金管理・ロット・日次／週次／月次ルーティン（運用の手順）。

という3階層に分けて書くことで、「どこはめったに変えないのか」「どこは検証を通じて少しずつ改善していくのか」を分かりやすくしました。

レベル2の売買ルールでは、「なんとなく上昇トレンドなら押し目買い」のような曖昧な表現をやめて、

・4時間足・1時間足ともに高値安値の切り上げが続いていること。

・直近高値ブレイク後の押し目であること。

・水平線やトレンドライン、移動平均線が重なるポイントであること。

・反転を示すローソク足パターンが出ていること。

といったチェック項目ベースの書き方にすることで、「誰が読んでも同じ判断になる」精度まで落とし込みました。

レベル3の資金管理では、「1回の損失は口座の◯％まで」「1日の最大損失は◯％まで」「連敗◯回でその日は終了」といった“数字のルール”を決め、ロットの計算式もあらかじめ文章化しておくことで、感情でロットを動かさない仕組みを作りました。

また、日次・週次・月次のルーティンも、「いつ・何を・どの順番でやるか」を書き出し、「その日その場の思いつきで動かないための型」にしました。

一方で、ルール文書の落とし穴である「書きすぎ」と「変えすぎ」を避けるために、

・ルール化するのは「何度も繰り返してしまう負けパターン」だけにすること。

・ルールの変更は、一定期間の検証結果が出てからにすること。

・ルールそのものにも「修正のルール」をかけること。

を確認しました。

最後に、ルール文書にはバージョン番号（Ver1.0／1.1／2.0…）を振り、いつどこをどう変更したのかを分かるようにしておくことで、「作って終わり」ではなく「経験と検証を通じて育っていくルール」に変えていく考え方も紹介しました。

トレードルールは、最初から完璧である必要はありません。 小さくてもいいので、自分だけのVer1.0を作ってみること。 それを書き、守り、少しずつ磨いていくプロセスこそが、安定して勝ち続けるトレーダーへの最短ルートです。

次回はいよいよ、ここまでの学びを総まとめしながら、「この先どこを重点的に伸ばしていくべきか」「どんな練習メニューを組めばいいか」といった、シリーズ完結に向けたラストパートに入っていきます。